未來政策、半導體支持 助臺股攻高

未來政策、半導體支持 助臺股攻高

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第一金臺灣核心戰略建設基金經理人張正中。(第一金投信提供/吳靜君臺北傳真)

臺股選後曾一度受政治疑慮干擾殺低,不過隨半導體龍頭臺積電法說帶來全球科技春燕佳音,臺灣經濟基本面與產業景氣動能呈現良性復甦,AI新科技擴大運用連結AI PC、AI手機等新產品,半導體成長備受期待。即將上任的新政府推出的五大「信賴」產業,以厚植臺灣科技業競爭力,政策支持關鍵技術與產業發展,加上經濟谷底回揚,臺灣在半導體產業續領優勢,支持臺股長線再攻高。

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臺股選後先蹲後跳,外資錯殺回補發動認錯行情,可望重返選前高點,我的看法,臺股走勢重回基本面走勢,隨利率高點過後,景氣觸底、科技庫存去化即將告一段落,重現補庫存需求,按過往經濟數據統計,美國降息啓動時間領先製造業落底平均約4.7個月,目前市場預估年中降息機率高,景氣可望在下半年漸復甦回升。

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2024年全球最關注的風險,由前一年度的通膨與景氣衰退,轉向地緣政治及美國總統大選等變數,美國雖有年底大選變數、川普重返白宮的政治風險等,過往美股在選前的3至5個月,也就是6月至8月份是選舉年表現最強勁的期間,料將再推升美股、臺股樂觀表現預期。

選後臺股重返基本面行情,目前市場預估,臺灣企業在經歷2年的獲利衰退後,2024年、2025年可望重現連續2年獲利雙位數成長,過往在獲利成長的階段,加上科技業的新產品、新技術推出助攻,也帶動股價呈現上揚,這波的獲利,同時具備AI科技的擴大運用助攻股價效應。

此外,未來新政府可望延續蔡政府時代所推動六大核心戰略產業發展方向,選前副總統賴清德強調「五大信賴產業」,強化臺灣科技與經濟發展的關鍵實力,受惠產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等,這也是臺灣在全球供應鏈中的產業重要角色;新政府同樣重視能源轉型及綠色能源發展等,對於太陽能、風力發展、重電將具備政府與資本投入支撐;國防政策發展上,可望加速推動國防自主與國艦國造政策,助攻航太軍工產業的成長動能。

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我建議投資人佈局應該留意即將展望復甦的半導體產業;AI供應鏈應用擴大後帶動獲利成長標的;新政府政策支持概念股,受景氣循環影響小。科技股、政策支持股是加碼標的,傳產及中國關聯度高的產業,則採取保守態度。我認爲,下一波臺股攻高行情,將以個股表現爲主,針對臺股基金投資,挑選景氣復甦、政策受惠標的,採取長線定期定額策略,掌握復甦循環行情。

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